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| Paolo TOSELLI, Enrico FERRARIS | La presidenza scrive: Operazione "S.O.N. 77" | 2 |
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| Gianni V. SETTIMO | Dal 2° congresso nazionale di ufologia... Un gruppo pioniere passato, presente,futuro dell'ufologia italiana Intervento del Sig. Gianni V. Settimo, del Gruppo "Clypeus" di Torino, al 2° Congresso Nazionale di Ufologia tenutosi a Toscolano Maderno (BS) nei giorni 25 e 26 giugno 1977 | 3-7 |
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| Paolo TOSELLI | 2° Congresso Nazionale di Ufologia Gli sviluppi della ricerca in 30 anni di casistica ufologica | 7-11+25 |
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| | Telescrivente Nuova ondata UFO sull'Italia | 11 |
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| | Ufologia |
| Enrico FERRARIS | Etologia extraumana 2° parte | 12-13 |
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| | Apparizioni straordinarie |
| Dana John PARRY | Il duplice mistero dei bambini verdi | 14-15 |
| | (Translated by Enrico FERRARIS) | | |
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| | Nuove prospettive |
| Paolo FIORINO | Ufologia e fenomeni extrasensibili La fiera dell'assurdo | 16-22 |
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| | A proposito di "C.U.N.: anatomia di un gruppo" | 22+25 |
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| Ron MARKWICH | Dall'Inghilterra... U.F.O.: si o no? 2° parte | 23-25 |
| | (Translated by Paolo TOSELLI) | | |
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| | Esobiologia |
| Ernesto ANGELINI | Altri esempi di vita nell'universo? | 26-29 |
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| | Avvisi dei lettori | 29 |
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| Bob WESTERDALE | Storia di un gruppo vigilante... Il M.A.P.I.T. | 30-31+33 |
| | (Translated by Enrico FERRARIS) | | |
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| Y. V. MAKKAY | 21-22 ottobre serate nazionali d'osservazione 1977 | 32-33 |
| | (Translated by Enrico FERRARIS) | | |